ペンギンくんが音楽会をすることになり、ねずみくんはトランペット担当となりました。でも、なかなか吹けません。そこでほかの友だちに楽器を変えてもらおうと聞いてまわるお話です。ねこくんはシンバル。「とりかえてよ」というといじわるねこくんはシンバルを思いっきりならしていじわるをしました。次はたぬきくんのたいこ、てながざるのアコーディオン、ライオンのバイオリン等小さいねずみくんには扱えない楽器ばかり・・・。困っているとピアノ担当のぞうさんが手が大きいのでピアノが弾けなくて困っていたのです。そこで、ねずみくんはぞうさんと楽器をとりかえっこしてピアノを踊りながら弾いたのでした。そして無事に音楽会ははじまりました。いじわるねこくんは意地悪く、ライオンは強く、ぞうさんは太い声で読んであげたら喜びました。